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你知道申請CFA證書需要滿足什么條件嗎?
幫考網校 2020-12-08 10:26
你知道申請CFA證書需要滿足什么條件嗎?

通過了CFA考試,并成為CFA持證人是投資管理從業人員高職業水平、道德水準的有力證明,同時也是金融界卓越專業成就的一個象征。那么問題來了,要想成為CFA持證人,都需要滿足哪些條件呢?接下來就跟著幫考網一起去了解一下!

申請CFA持證,各位小伙伴首先需要滿足以下條件:

第一、想要成為CFA持證人,各位小伙伴必須依次通過CFA三個級別的考試;

第二、需要各位小伙伴具有CFA 認可的與投資決策過程相關的專業的工作經驗,時間需要四年或以上;提交業內的推薦函、遞交職業品行陳述即可;

第三、各位小伙伴還需要申請并加入所在地分會并成為CFA正式會員(Regular Membership)。

第四、宣誓遵守《職業道德規范及職業行為標準》

看完之后,很多小伙伴可能就會問,申請條件中被認可的工作經驗都有哪些?

1.各位小伙伴的工作經驗涉及到評估或應用金融財務,經濟,或統計數據為投資運作提供決策;以及涉及證券或類似的投資工作(比如說公開上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品;基于有價商品的衍生品和共同基金;或者說商品和其他投資資產,如房地產和大宗商品,多元化的投資組合,有價證券的投資組合等等);

2.需要從事或參與到投資產品設計,為其提供專業的有價值的信息,各位小伙伴直接參與投資決策過程或者為投資決策過程提供支持等等相關工作的證明;

3.監督、管理或指導;亦或者各位小伙伴直接或間接執行操作投資活動;

4.如果各位小伙伴是從事投資活動的咨詢、教學指導工作,那么你的日常工作中涉及到的職務內容必須50%以上和投資決策相關的工作才會被協會認可。

而成為CFA協會的正式會員又需要滿足什么條件呢?

1.各位小伙伴需要滿足在正規高等院校取得至少本科學歷,或者在社會上接受相當本科教育經歷或工作經歷;

2.順利通過CFA一級考試,或順利通過協會的CFA自我測試標準;

3.擁有四年(48個月)與投資相關工作經驗;

4.申請加入CFA分會(CFA分會會員身份雖是各位小伙伴自愿申請,但協會強烈建議申請加入);

5.同意遵守并簽署協會會員協議與《職業操守聲明》(即PCS);

6.需要各位小伙伴繳納會員費。

只要滿足以上條件,就可以申請CFA持證了!如果有打算從事投資領域的小伙伴不妨從現在開始,堅持備考,爭取早日拿下CFA證書!如果你們還有什么疑問,敬請關注幫考網。

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