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2021年(全國)CFA考試
涵蓋CFA考試報考時間、報名流程、考試報名官網入口、考試介紹等信息
2021年
  • 報名

    (2019年8月-2020年3月)

    1
  • 準考證

    (考前一個月)

    2
  • 考試

    (6月、12月)

    3
  • 成績查詢

    (考后2至3個月)

    4
  • 合格證書

    (成績公布后3至4個月)

    5

CFA考生有兩種方式可以打印CFA準考證,具體步驟如下:

第一種,通過登錄CFA官網進入后找到準考證打印入口。

第一步:登錄官網,輸入用戶名,密碼登錄自己的賬戶。

第二步:點擊Program頁面下的candidate Resources。

第三步:點擊鏈接Print your exam admission tickets。

第四步:點擊打印準考證鏈接Your exam admission ticket is available。

第五步:在接下來的頁面,點擊頁面下方:I Understand按鈕,然后會直接呈現準考證的頁面,如果您的電腦已連接打印機,即可在線打印。

第二種,就是通過CFA考試的注冊郵箱收取CFA協會的通知郵件,點擊郵件中的鏈接進入打印頁面進行打印。

CFA準考證打印時間一般在考前一個月開始打印,2020年6月CFA準考證將于5月初開放打印,到時會收到CFA協會發送的郵件通知。

亞太地區2020年6月CFA一級考試時間在2020年6月7日,而CFA二三級考試時間是2020年6月6日,其他地區一二三級考試均在2020年6月6日!

CFA的課程以投資行業的實務為基礎。CFA 協會定期對全球的特許金融分析師進行職業分析,以確定課程中的投資知識體系和技能在特許金融分析師的工作實踐中是否重要。

考生的Body of KnowledgeTM(知識體系)主要由四部分主要內容組成:道德和職業標準、投資評估和管理的工具和因素(含定量分析方法、經濟學、財務報表分析及公司金融)、資產評估(包括股票、固定收益產品、衍生產品及另類投資產品), 投資組合管理及投資表現報告。

CFA考試內容主要包括:倫理和職業標準;財務會計;數量技術;經濟學;固定收益證券分析;權益證券分析;組合投資管理。

CFA一級考試課程著重于投資評估和管理的工具和因素,包括資產評估和投資組合管理技巧的入門介紹。

CFA二級考試課程著重于資產評估及其工具和因素的應用(包括經濟、財務報表分析和定量分析方法)。

CFA三級考試課程著重于投資組合管理,包括應用因素和工具的戰略,以及個人或機構管理股票證券、固定收益證券、衍生工具和另類投資的資產評估模式。

道德和職業標準是CFA三個級別的考試課程中均強調的內容。


CFA協會官網公布了2020年6月考試的考點城市,其中中國大陸有12個考點,分別為:北京、成都、重慶(新增)、大連、廣州、杭州、南京、青島、上海、深圳、天津、武漢。

另外,大陸考生在考點城市選擇上,還被允許選擇在中國香港、英國倫敦和澳大利亞悉尼參加考試。

每個城市有若干個考點,具體考點由CFA協會統一安排,一般在考前一個半月開放準考證打印通道,并公布每位考生的具體考點??忌趫竺麜r,最好選擇離自己所在城市最近的考點城市。

2020年6月CFA考試題型題量:

CFA一級的考試題型:一共有240道多項選擇題(知識/理解;

CCFA二級的考試題型:共120道客觀題(估值/分析);

CFA三級的考試題型:Eessay+選擇題(綜合/應用)。

目前,CFA成績查詢方式一共有兩種,分別是:

郵件查詢+官網在線查詢

方式一:通過郵件查詢

CFA協會將在統一時間給CFA考生發送考試成績通知郵件,考生可登錄自己的注冊郵箱查看。如果其他考生已經收到協會的成績單,而你卻沒有收到郵件,請不要著急,可以檢視郵箱的“垃圾箱”里“廣告郵件”,查看郵件是否被誤當做垃圾郵件攔截。

方式二:進行在線查詢

在線查詢,在CFA協會郵件通知的次日,考生可以登錄CFA官方網站,使用自己當時注冊的用戶名和密碼,查看自己的CFA考試成績。

CFA成績,據CFA協會聲明,一級和二級的成績通常在60天內出,三級的成績則在90天內出。

但按照以往記錄看,協會一般在50天左右公布CFA一級和二級成績,三級成績大概會在考后70天公布。

從時間上來看:

2020年6月CFA成績查詢時間:2020年6月CFA一、二級成績將于2020年7月中旬公布,2020年6月CFA三級考試將于2020年8月中旬公布。(僅為推斷,不作為實際依據,具體以官方公布為主)。

1.?考試成績分為Pass?和?Fail?;

2.?每一級別的考試都會按照各個科目進行單獨評分,每個科目的成績按照答題準確率分為三檔:<=50%、51%-70%、>70%。正確率>70%的為A , 51%-70%的為B,<=50%的為C,

3. 考生正確的答案數量>=全球成績排名前1%的考生的平均正確答案數量的70%,這樣才算順利通過考試。

例如:試題總量為240題,全球成績排名前1%的考生的平均正確答案數量為200題,那么考生必須答對200*70%=140題才可通過本次考試。所以,沒有固定不變的及格線。

CFA考試成績有效期是永久的,完成三個級別的CFA考試也無時間限制,之前的考試結果也不會過期。只要CFA考試的三個級別依次考過了,再加上4年的金融業工作經驗,那么CFA的證書終身有效。

CFA一級考試

在每個測試中,肯定會有非常簡單的題目,在CFA考試中也一樣會有非常簡單的題目,特別是在CFA一級考試中。在CFA一級考試,無論是經濟類的,還是量化及固定收益計算問題,都應視為相對簡單的題目,特別是固定收益計算問題。第一階段的問題會較為簡單。因此,鑒于這一部分,在最后階段這部分必須精通。

CFA二級考試

CFA二級考試,CFA二級是前級和后級之間的連接環節。與第一級檢查分散的知識點不同,第二級開始要求考生從總體框架中理解知識點,然后建立他們自己的知識系統。此外,在CFA二級考試中,還要注意財務報告與分析以及股權投資。

CFA三級考試

要了解一些更需要背誦記憶的概念,還要注意協會發表的往年題目,不僅要多次練習,還可以了解出題人的理念。CFA考試前的沖刺的最后階段,我們必須做更多的試卷,一個是檢查缺失點,另一個是通過做題來規劃好自己的安排。在答題的同時,也可以關注相應的知識,然后寫下相應的知識板塊,是找到最好的節省時間的策略。在考場回答問題先寫自己會的很容易的后,輕松一下,再想一想哪些難得,往往你把自己會的都拿下后分數也不會低的。

最后就是考試心態,有些人復習的時候題目做的快狠準,但是一到考試就不行了,所以在考試前幾天,就減輕自己的復習時間和壓力,多運動讓自己的心態愉悅點,但是也不能過于放松,適當的壓力還是要有的。

2020年CFA一級考綱變化內容:

在CFA一級考綱連續多年發生較大變化后,相較于2019年,2020年CFA一級考綱整體變化幅度較小,實質改變較少但細節調整較多。

首先,相較于2019年,各科目的考試比重未發生變化。

其次,考綱內容上,除了經濟學 Economics)、權益投資(Equity Investment)、其他類投資(Alternative Investments)無變化,其他部分細節調整較多。

2020年CFA二級考綱變化內容:

相較于2019年,2020年CFA二級考綱半數以上科目實質變化較大。

首先,相較于2019年,各科目的考試權重不變。

其次,考綱內容上,除了財務報表分析(Financial Reporting Analysis)、權益投資(Equity Investments)、其他類投資(Alternative Investments)、固定收益投資(Fixed Income Investments)四門科目考綱要求無變化,其余科目的考綱都有不同程度的內容調整。單科科目的考綱要求變化情況具體如下。

2020年CFA三級考綱變動內容:

1、各個科目權重沒有任何變化

2、總體上難度變高了。個人和機構IPS變簡單了,但是衍生,風險和另類都變難了,其中另類和風險基本重寫。

3、二級衍生學得好的同學有福了。新增的知識點以策略和風控為主,把部分原來二級涉及策略的內容挪到三級,把部分三級和策略風控不相關的內容挪到二級去了。

4、考綱首次加入兩個Study Case,協會的風格越來越接近FRM了。

1. 關于時間管理:在CFA考前的模擬題練習時,就按照3個小時的時間來要求自己完成做題。盡量做到是真實的在考試。

2. 關于涂卡:??季毷斓那闆r下,CFA考試時你會做得很快的。建議每做10題就涂一次卡,避免到最后來不及涂卡,做題快的考生可以到最后再涂卡。

3. 關于猜題:遇到不會就先猜一個然后跳過吧,還有那么多題目呢,不要在一道題里浪費太多時間,通常真的很難的題目,大家最后都拿不到分,你也不用太在意了。一定要猜一個,畢竟你還是有33%的幾率猜對的。記得做個標記就好了,如果最后有時間,你可以再回來糾結一下。

4.關于Case的選擇題:可以先讀題目再去文章找信息點定位。其實跟考閱讀理解還是有點像的。先通讀文章就有點浪費時間了。但針對道德題目還是建議全篇通讀再做題,因為有時信息點會分散在不同段落,同時上下文也會影響理解。

5.關于選擇題的計算:還是可以有技巧地猜一下的,畢竟數字也就這么幾個了,加減乘除都試試,其實真實考試的計算都不復雜的。當然公式在考前你要記住。

6.關于CFA三級答題:建議計算題一定要答對,畢竟中國考生不擅長IPS寫作,需要用計算題來搶分,如果算不出來結果也要將公式寫上。

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CFA一級考試的考核重點是掌握投資工具和基礎知識,它總體來講是偏向于一些概念性的題目,把握好各種概念就行。

CFA二級考試的考核重點是側重考核資產評估(asset evaluation),它要求考生掌握好資產類別的回報和風險管理知識,偏重于各種金融證券的估值與定價。

CFA三級考試的考核重點是投資組合管理(portfolio management),三級的題型主觀性比較強,知識點覆蓋比較全面。而它講究的是一個整體,所以你必須把各個知識點融為一個整體,而不像一二級考試那樣只注重單個知識點來測試。

1、擁有學士學位或相當的專業水準以上,對專業沒有任何限制;大學學習年限與全職工作經驗合計滿四年;如果申請人不具備學士學位,而是具備相當的專業水準也可被接受為候選人(4年的工作經歷即被視為替代學士學位);

2、大專兩年半加上一年半的工作時間;高中以上四年符合資格的專業工作經驗;自學考試同樣可以報考,只要具備相當程度的學歷和工作經驗;

3、遵守職業道德規范;

4、完成注冊和報名以及支付費用;

5、能夠用英語參加考試。

注意:CFA考試要從LevelⅠ、Level Ⅱ、Level Ⅲ依次報考,只有通過前一階段的考試,才有資格進入下一階段的考試。

CFA考試采取網上報名方式,考生應登錄CFA官網進行報名:https://www.cfainstitute.org/

??第1步,登錄CFA官網,右上角點擊Create an Account(創建賬戶)

??第2步,填寫賬戶信息(姓、名、郵箱),之后進入下一步

??第3步,填寫賬戶密碼和安全問題回答,輸入驗證碼后進入下一步完成注冊

??第4步,在進入CFA主頁點擊下方“Register(注冊)”按鈕,進入下一步

??第5步,點擊以下“Register(注冊)”按鈕進入下一步

??第6步,選擇你想要計劃的考試日期(下圖為模板,僅供參考,端口暫未開放)。選擇完后,進入下一步

??第7步,選擇你居住的國家(你要考CFA的國家),選擇完后,進入下一步

??第8步,填寫你的居住地址、城市和郵箱編碼,進入下一步

??第9步,點擊紅色畫圈部分完善更多信息,進入下一步

??第10步,填寫你的電話號碼和護照號碼,填寫電話號碼前先選擇區號(中國為:china+86),中國的CFA考生需要填寫中文姓名。完成后進入下一步

??第11步,填寫你CFA考試的城市。中國大陸目前設置七個考點,分別為北京、成都、廣州、杭州、青島、上海、深圳,考生可酌情就近選擇,亦可選擇香港、悉尼和倫敦考點。選擇完成進入下一步

??第12步,完善護照信息,帶“*”號必填,其他選填,考試酌情選擇,完成后進入下一步

??第13步,選擇個人目前實際狀態,三選一,完成后進入下一步

??第14步,填寫職業情況。全職、兼職、學生、失業狀態、退休狀態等五選一,選好后進入下一步

??第15步,職業行為調查。這塊主要了解考生是否在工作或學習中存在不適當情況(比如被停職、被調查等),一律選“No”就好,選擇完進入下一步

??第16步,候選人同意協議。點最下方的“我理解接受”就可以了

??第17步,選擇教材。有“電子書”和“電子書+書籍版”,電子版免費,選擇書籍需要額外繳納150美元書本費+20美元運費,考生根據個人需要酌情選擇,選擇好后,進入下一步

??第18步,選擇是否需要CFA協會額外考試信息以電子郵件等方式提供,考生根據需要選擇,此項免費。選擇完后進入下一步

??第19步,支付相關費用。為了方便,建議使用信用卡支付。此外,關于考試費用這塊,首次注冊的考生需要繳納450美元注冊費,后續再參與考試(如再次報考一級或進一步報考二級)不再繳納

??第20步,支付后,如若無異,進入下一步,報名完成!

2020年6月CFA考試報名時間為:

第一階段的報名時間是從2019年08月08日到2019年10月02日

第二階段的報名時間是從2019年10月03日到2020年02月12日

第三階段的報名時間是從2020年02月13日到2020年03月11日

2020年6月CFA第一階段報名費用為:700美元;第二階段報名費用為:1000美元;第三階段報名時間報名費用為:1450美元。

考試費用:

CFA考試費用以美元結算,由三個部分構成:

注冊費(Enrollment Fee):只需首次注冊CFA考試時繳納,即意味著在報考二級、三級考試時無需再繳。

考試費(Registration Fee):每次報考時都需要繳納,考試費依據報名時間的早晚而不同。

考試稅費(Sales Tax):首次報名考試對應"新考生稅費",已經報名參加過考試的考生對應"老考生稅費"

考試費中包含電子版教材和???、習題等補充材料,需要購買紙質版教材的同學需要額外支付費用(含郵費)。

[注:]一級重考考生及二、三級考生僅需支付考試費,無需支付注冊費。

CFA是全英文考試,分為三個級別:CFA一級,CFA二級,CFA三級。而每個級別的考試難度都是不一樣的。

CFA一二級科目:職業倫理道德、數量分析、經濟學、財務報表分析、公司理財、投資組合管理、權益投資、固定收益投資、衍生品投資、其他投資。

CFA三級科目為:職業倫理道德、經濟學、投資組合管理、權益投資、固定收益投資、衍生工具、其他類投資。

CFA是“特許金融分析師"CharteredFinancialAnalyst)的簡稱,是美國以及全世界公認金融投資行業等級證書,也是國際金融領域重量級財務金融機構金融分析從業人員必備證書。CFA考試已經歷經了近50個年頭。近年來,參加CFA認證考試的人越來越多,多倫多每年有數千人參加考試,中國參加CFA考試人數近年也急劇增長,CFA如此火爆,是由于全球金融的迅速發展,催生了對CFA的需求,以及取得CFA資格后無可比擬的高薪和令人尊敬的工作性質!

CFA考試依次分Level1,2,3,總共三個級別,所有考生必須按照順序參加考試,通過前一級別,才能參加下一級別的考試。其中Level1考試在每年6月和12月各舉行以一次;Level2,3考試每年僅在6月舉行一次,所以最快通過三個級別的考試至少需要25年。


1、打開瀏覽器,在導航欄目直接輸入:http://www.cfainstitute.org/finsecustomer_sso/start.swe,輸入ID和密碼。

2、登錄后找到以下內容依次點擊:

①Manage Member and Society Applications——②New CFA Regular Application

3、根據頁面提示填寫個人信息、聯系地址(為后期證書郵寄無誤,切記準確填寫)、教育背景、工作經驗等內容。

4、選擇CFA分會,官網會根據申請人填寫的聯系地址推薦一個分會(如果你有自己想進的分會,也可以自主申請)

注:獲取證書必須同時加入CFA分會和CFA協會,后期審核時將二者同時通過后才可以獲取證書。

5、填寫你的推薦人,包括推薦人的姓名、郵箱、和你的關系等。填寫完成后,點擊send email,系統將向推薦人的郵箱發送郵件,邀請推薦人為你填寫工作背景。推薦人點擊郵件中的鏈接,即可進行推薦內容的填寫。

?注:請事先與你的推薦人溝通好需填寫的推薦內容,需與自己所填的工作經驗相符。

?推薦人信息填寫完成后,申請人再次登錄CFA官網,點擊提交,申請完成。

?6、申請通過后申請人將會收到CFA協會發送的郵件,接下來,只要再登錄官網繳納會費,即成為CFA協會正式會員。此外,可能還需要繳納CFA分會會費,申請人根據指示進行即可。

?成為CFA協會正式會員后,申請人接下來只要坐等證書發放通知即可,一般需要4-8周時間。有時候在一些地區會舉辦證書發放儀式,如果沒有的話或者不方便出席,選擇郵寄方式即可,地址以前面第3條所填聯系地址為準。

?CFA證書一般即指官方標準版英文證書,證書為A2大??;中國CFA考生可獲得中文版證書。

CFA證書一般即指官方標準版英文證書,證書為A2大??;中國CFA考生可獲得中文版證書。

CFA官方特許資格認證證書樣本:

CFA中文特許資格認證:

CFA官方指定的教材如下:

CFA Level I 教材名稱:

Volume 1: Ethical and professional Standards, Quantitative Methods

Volume 2: Economics

Volume 3: Financial Statement

Volume 4: Corporate Finance and Portfolio Management

Volume 5: Equity and Fixed Income

Volume 6: Derivatives and Alternative Investment

CFA Level II 教材名稱:

Volume 1: Ethical and professional Standards, Quantitative Methods, and Economics

Volume 2: Financial Statement Analysis

Volume 3: Corporate Finance

Volume 4: Asset Valuation and Equity

Volume 5: Fixed lncome

Volume 6: Derivatives and portfolio Management

CFA Level III 教材名稱:

Volume 1: Ethical and professional Standards (Study Session 1-2)

Volume 2: Portfolio Management (Study Session 3-5)

Volume 3: Portfolio Management (Study Session 6-8)

Volume 4: Portfolio Management (Study Session 9-11)

Volume 5: Portfolio Management (Study Session 12-15)

Volume 6: Portfolio Management (Study Session 12-15

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